Bảng A của hạng mục tại ngũ, nơi đã sản sinh ra hai cựu vô địch ″Mr. Trot″ Lim Young-woong và Ahn Sung-hoon, đang cho thấy một màn trình diễn ấn tượng. Trong chương trình ″Mr. Trot 3″ phát sóng ngày 19 tháng 12 trên kênh TV Chosun, 101 đội đã bắt đầu cuộc thi chính thức để giành giải thưởng trị giá 300 triệu won. Mùa 3 có sự góp mặt của những thí sinh đáng chú ý như các thí sinh mùa 1 Nam Seung-min, Lee Jung và Kim Hyun-soo, cũng như các người mẫu kỳ cựu Kim Chil-du, Dotty và Ma Seon-ho. Các thí sinh mùa 1 Jang Min-ho, Young Tak, Lee Chan-won, Kim Hee-jae và Jeong Dong-won, cùng với các thí sinh mùa 1 Ahn Sung-hoon, Park Ji-hyun, Na Sang-do, Jin Wook và Park Sung-on, đã tham gia với tư cách là bậc thầy kỳ cựu. Cựu binh chương trình tạp kỹ Lee Kyung-kyu cũng xuất hiện với tư cách là bậc thầy mới. Lee Kyung-kyu tuyên bố: ″Tôi sẽ tiên phong cho một thể loại giám khảo mới. Quan hệ trường lớp, quan hệ huyết thống và quan hệ vùng miền đều rất quan trọng.″

Yoon Dong-jin, một sinh viên đại học 20 tuổi, là người đầu tiên xuất hiện trong chương trình. Yoon Dong-jin đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt cho màn trình diễn vũ đạo mạnh mẽ của mình với bài hát ″Paradise″ của Lee Byung-joon, nhạc phim cho bộ phim ″Bokmyeon Dalho″ do Lee Kyung-kyu sản xuất. Nam Seung-min, một thí sinh của Mùa 1, đã trở lại sau bốn năm phục vụ trong quân ngũ với tư cách là hạ sĩ Hải quân. Xuất hiện trên sân khấu trong bộ quân phục, Nam Seung-min đã thể hiện một màn trình diễn đầy nhiệt huyết của ″Mangbuseok″, nhưng Xiumin đã quên nhấn nút thả tim, khiến anh trở thành ứng cử viên sơ bộ. Young Tak vô cùng kinh ngạc trước sự trưởng thành của Nam Seung-min, nhận xét: ″Anh ấy thậm chí còn không mất giọng.″

Lee Eun-ji, ấn tượng với ngoại hình của Choi Jae-myung, người đã phục vụ trong ″D.P.″ giống hệt nhân vật của anh do Jung Hae-in thủ vai, đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh bằng cách hét lên: ″Em yêu anh″. Choi Jae-myung đã hát ca khúc ″Sangsahwa″ của Ahn Ye-eun với giọng hát đầy mê hoặc, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt. Các bậc thầy đã hết lời khen ngợi, và Lee Kyung-kyu thậm chí còn đề nghị anh ký hợp đồng với công ty quản lý của mình. Hai mươi năm trước, khi Lee Chan-won xuất hiện trên ″Cuộc thi Hát Quốc gia″, Ko Eun-jun, biệt danh ″Tiểu Lee Chan-won″, đã mặc trang phục giống hệt anh và nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Học sinh lớp 2 Park Jeong-min, người đã bật khóc sau khi không nhận được một trái tim nào, đã nhận được 17 trái tim và khóc trên sân khấu. Cả khán phòng vỡ òa trong nước mắt. Thí sinh nhỏ tuổi nhất, Yu Ji-woo, tám tuổi, đã có một màn trình diễn ấm áp ca khúc ″Jeongnyeong″. Lee Chan-won rưng rưng nước mắt bày tỏ cảm xúc của mình: ″Cảm giác như thầy đã cho con câu trả lời về cách con nên hát.″ Park Jeong-seo, học sinh trung học cơ sở năm hai cao 179cm, đã nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt với màn trình diễn ca khúc ″Foggy Jangchungdan Park″ của Bae Ho, thể hiện giọng hát trầm ấm và chiều sâu cảm xúc.

Học sinh cuối cấp Baek Seung-min đã khiến khán giả rơi nước mắt với màn trình diễn tưởng nhớ người mẹ đã qua đời hồi đầu năm nay. Baek Seung-min đã vượt qua vòng loại với 17 điểm, nhưng anh và Park Jeong-min cũng đã vượt qua vòng phụ. Go Young-tae, đến từ Bảng A, một chuyên gia làm việc tại một nhà hàng thịt nướng, đã nhận được tất cả điểm với màn trình diễn samba đầy năng lượng trong bộ trang phục hở hang táo bạo. Các giám khảo đều kinh ngạc trước tài năng của Go Young-tae, với Jang Yoon-jeong nhận xét: ″Anh ấy là số một trong trái tim tôi.″

Lee Kyung-kyu và Lee Chan-won, những người đã xem màn trình diễn của lính cứu hỏa Kim Min-wook, đã có những ý kiến khác nhau về quyết định trở thành ca sĩ của Kim Min-wook, khiến mọi người bật cười. Kim Min-wook nhận được 16 trái tim. Park Ji-hoo, một thợ lắp đặt điều hòa, thú nhận mình sống một mình sau khi bố mẹ ly hôn và đã hát hết mình ca khúc ″Thank You for Life″ của Jo Hang-jo để nhận được tất cả trái tim. Những giọt nước mắt đã rơi từ các bậc thầy và các thí sinh. Kim Seong-ju, có con trai thứ hai đang học trung học, đã rơi nước mắt đồng cảm và sau đó cổ vũ Park Ji-hoo.

Nhóm A, đội tuyển đang tại ngũ đã sản sinh ra Lim Young-woong và Ahn Sung-hoon, đã thu hút sự mong đợi ngay từ đầu. Kim Yong-bin, một cựu thần đồng đã ra mắt 21 năm trước, chia sẻ: ″Tôi cảm thấy áp lực và không thể vượt qua thử thách, nhưng các thí sinh rất giỏi. Tôi cảm thấy mình sắp hết cơ hội, vì vậy tôi đã lấy hết can đảm để chấp nhận thử thách.″ Kim Yong-bin đã nhận được giải thưởng All Heart, minh chứng cho thành tích 21 năm của anh. Kim Hee-jae, một cựu thần đồng, chia sẻ: ″Khi chúng tôi theo đuổi giấc mơ nhạc trot, có hai người biểu diễn xuất sắc nhất. Yang Ji-won và Kim Yong-bin là hai người xuất sắc nhất.″

Ing Chan-won nhận xét: ″Không có sự so sánh nào cả. Kim Yong-bin và Yang Ji-won lái xe trên đường cao tốc 100 km/h, trong khi chúng tôi lái xe trong khu vực trường học với tốc độ 30 km/h.″ Moses, người sở hữu ca khúc hit ″Love in Girl″, vào vai Chun-gil, một ca sĩ nhạc trot đang trong năm thứ hai tại ngũ. Chun-gil chia sẻ: ″Tôi đã dám thử sức với ’Mr. Trot 3’ với tham vọng lớn lao, mong muốn tạo ra một ca khúc hit trong 20 năm tới.″ Choon-gil, người đã chọn ″Your Name″ của Hyun-chul, đã đạt được All Hearts nhanh như chớp chỉ trong câu hát đầu tiên, nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt từ các bậc thầy.

Các thí sinh trong nhóm thí sinh ″Hyun-yeokbu X″ được đánh giá hoàn toàn dựa trên giọng hát, không tiết lộ tên, tuổi hay khuôn mặt. Thí sinh xuất hiện dưới cái tên ″Hadong Namjin″ đã chứng minh tiềm năng trở thành ứng cử viên vô địch với ca khúc ″Lost Love″ của Tae Jin-ah, giành được giải ″All Hearts″. Khuôn mặt của Hadong Namjin sẽ được hé lộ trong tập tiếp theo.